Verbunden
HubSpot an Ocki anbinden
Euer CRM ist ab dem ersten Tag dabei. Angebunden heißt dabei nicht pauschal verbunden, sondern einzeln steuerbar, Funktion für Funktion.
Systemlandschaft besprechenDer Stand zum Kunden steckt im CRM
Der Angebotsstand steht im Deal, die letzte Absprache in einer Notiz am Kontakt, die offene Frage in einem Ticket und der nächste Schritt in einer Aufgabe. Wer den Überblick braucht, klickt sich durch mehrere Datensätze. Ocki beantwortet die Frage aus dem CRM heraus, mit Quelle.
Was angebunden wird
Kontakte, Firmen, Deals, Tickets
- Datensätze per ID abrufen (mehrere in einem Aufruf)
- Datensätze und Aktivitäten anlegen und aktualisieren (auch Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen)
- Verfügbare Objekttypen im Schema entdecken
- Statische Listen und Segmente anlegen und pflegen
HubSpot CRMDie Konnektor-Einstellungen mit den Rechten je Funktion.
Ein Beispiel aus einem echten Betrieb
erlaubt: Kontakte und Deals lesen
gesperrt: Datensätze anlegen oder ändern
Zwei Einstellungen, eine Minute. Ocki kann danach Auskunft zum Kunden geben und ändert trotzdem nichts im CRM, ohne dass ein Mensch es bestätigt.
So läuft die Anbindung ab
- 01
Systeme prüfen
Wir schauen, welche Objekte und Pipelines ihr nutzt und wie die Rechte heute vergeben sind.
Ihr: zeigt uns eure Systeme · Wir: prüfen und schätzen den Aufwand
- 02
Freigabe erteilen
Ein Administrator verbindet HubSpot per OAuth. Ein Vorgang, keine Installation.
Ihr: gebt frei · Wir: sagen genau, was angefragt wird
- 03
Rechte setzen
Ihr legt je Funktion fest, was gelesen und was geschrieben werden darf. Schreibende Rechte sind anfangs aus.
Ihr: entscheidet · Wir: richten ein
- 04
An echten Fällen testen
Zwei oder drei Fragen aus dem Alltag, an euren eigenen Datensätzen. Erst danach kommen die anderen Nutzer dazu.
Ihr: prüft die Antworten · Wir: passen an
- 05
In Betrieb nehmen
Neue Nutzer kommen ohne weiteren Aufwand dazu, die Rechte kommen aus HubSpot mit.
Ihr: arbeitet damit · Wir: begleiten
Häufige Fragen
Sieht Ocki mehr als im CRM freigegeben ist?
Nein. Ocki nutzt den verbundenen Zugang und dessen Rechte. Was dieser Zugang in HubSpot nicht sehen darf, taucht auch in keiner Antwort auf.
Ändert Ocki etwas im CRM von selbst?
Nur, wenn ihr schreibende Rechte freigebt. Zu Beginn sind sie aus, Ocki liest dann und schlägt vor, ändert aber nichts ohne Bestätigung.
Müssen unsere CRM-Daten dafür kopiert werden?
Nein. Ocki fragt beim Zugriff nach und arbeitet mit dem, was dann zurückkommt. Es entsteht keine zweite Ablage eurer Datensätze.
Können wir einzelne Objekte oder Pipelines ausnehmen?
Ja. Der Zugriff lässt sich je Funktion einschränken. Häufig startet ihr mit Lesen auf Kontakten und Deals und öffnet später weiter.
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Schauen wir uns eure Systeme an
Wir gehen im Gespräch durch, welche Funktionen ihr freigeben wollt und welche nicht. Das dauert etwa 30 Minuten und kostet nichts.