Verbunden
Salesforce an Ocki anbinden
Euer CRM ist ab dem ersten Tag dabei. Angebunden heißt dabei nicht pauschal verbunden, sondern einzeln steuerbar, Funktion für Funktion. Die Rechte aus Salesforce gelten dabei unverändert weiter.
Systemlandschaft besprechenDer Stand zum Kunden steckt im CRM
Der Angebotsstand steht in der Verkaufschance, die letzte Absprache in einer Aktivität am Kontakt, die offene Frage in einem Fall und der nächste Schritt in einer Aufgabe. Wer den Überblick braucht, klickt sich durch mehrere Datensätze und Objekte. Ocki beantwortet die Frage aus Salesforce heraus, mit Quelle, und hält sich dabei an die Rechte, die dort ohnehin schon gelten.
Was angebunden wird
Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Leads, Fälle, Aufgaben
- Datensätze abrufen (auch mehrere in einem Aufruf)
- Datensätze anlegen und aktualisieren
- Aktivitäten und Aufgaben anlegen und verknüpfen
- Datensätze löschen (getrennt freigebbar)
SalesforceDie Konnektor-Einstellungen mit den Rechten je Funktion.
Ein Beispiel aus einem echten Betrieb
erlaubt: Kunden, Kontakte und Verkaufschancen lesen
gesperrt: Datensätze anlegen, ändern oder löschen
Zwei Einstellungen, eine Minute. Ocki kann danach Auskunft zum Kunden geben und ändert trotzdem nichts in Salesforce, ohne dass ein Mensch es bestätigt.
So läuft die Anbindung ab
- 01
Systeme prüfen
Wir schauen, welche Objekte ihr nutzt, auch eigene, und wie die Rechte und Freigaberegeln heute vergeben sind.
Ihr: zeigt uns eure Systeme · Wir: prüfen und schätzen den Aufwand
- 02
Freigabe erteilen
Ein Administrator verbindet Salesforce per OAuth. Ein Vorgang, keine Installation. Jeder Nutzer meldet sich mit dem eigenen Zugang an.
Ihr: gebt frei · Wir: sagen genau, was angefragt wird
- 03
Rechte setzen
Ihr legt je Funktion fest, was gelesen und was geschrieben werden darf. Schreibende und löschende Rechte sind anfangs aus.
Ihr: entscheidet · Wir: richten ein
- 04
An echten Fällen testen
Zwei oder drei Fragen aus dem Alltag, an euren eigenen Datensätzen. Erst danach kommen die anderen Nutzer dazu.
Ihr: prüft die Antworten · Wir: passen an
- 05
In Betrieb nehmen
Neue Nutzer kommen ohne weiteren Aufwand dazu. Die Rechte kommen aus Salesforce mit, pro Nutzer.
Ihr: arbeitet damit · Wir: begleiten
Häufige Fragen
Sieht Ocki mehr als in Salesforce freigegeben ist?
Nein. Jeder Nutzer meldet sich mit dem eigenen Salesforce-Zugang an. Die Rechte auf Objekt- und Feldebene und die Freigaberegeln gelten für jeden Zugriff. Was ein Mitarbeiter in Salesforce nicht sehen darf, taucht auch bei ihm in keiner Antwort auf.
Ändert Ocki etwas im CRM von selbst?
Nur, wenn ihr schreibende Rechte freigebt. Zu Beginn sind sie aus, Ocki liest dann und schlägt vor, ändert aber nichts ohne Bestätigung. Löschen ist eine eigene Freigabe und bleibt in der Regel aus.
Müssen unsere CRM-Daten dafür kopiert werden?
Nein. Ocki fragt beim Zugriff nach und arbeitet mit dem, was dann zurückkommt. Es entsteht keine zweite Ablage eurer Datensätze.
Können wir einzelne Objekte oder eigene Felder ausnehmen?
Ja. Der Zugriff lässt sich je Funktion einschränken, und eure Rechte in Salesforce grenzen zusätzlich ein. Häufig startet ihr mit Lesen auf Kunden und Verkaufschancen und öffnet später weiter.
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Schauen wir uns eure Systeme an
Wir gehen im Gespräch durch, welche Funktionen ihr freigeben wollt und welche nicht. Das dauert etwa 30 Minuten und kostet nichts.